Типовые события

Типовое событие - шаблон события с заданными параметрами. Является отдельным справочником, который используется для быстрого ввода событий на ленте времени.

Ссылка на справочник доступна через основное меню.

Создание типового события

Для создания типового события в открывшейся форме справочника "Типовые события (УКК)" нажмите кнопку "Создать".

Структура типовых событий прорабатывается индивидуально в зависимости от услуг и бизнес-процессов компании.

Одна из методик работы с типовыми событиями предполагает создание типовых событий для всех действий сотрудников в системе, т.е. все события фиксируются в системе из шаблонов.

Основные реквизиты типового события:

• Наименование - обязательный для заполнения реквизит. Из наименования типового события заполняется тема события.

• Наименование (ин. яз.) - наименование на иностранном языке, из него заполняется тема события на иностранном языке.

Работа на нескольких языках в рамках УКК требует отдельной настройки форм документов, справочников, отчетов, а также печатных форм.

• Родитель - группа, в которой находится типовое событие.

• Код - заполняется автоматически при записи.

• Тип услуги - дополнительный разрез аналитики.

• Вид работы.

Связанные контрагенты

После создания типового события необходимо указать, для каких клиентов используется выбранное типовое событие.

Работа контрагента и контактное лицо подставятся в событие при заполнении на ленте времени. Не являются обязательными для заполнения.

Доступ к типовым событиям

После добавления связанных контрагентов необходимо указать, каким сотрудникам доступна выбранная типовая операция по клиентам.

Копирование настроек

В системе предусмотрена возможность копирования настроек для новых клиентов и сотрудников из уже существующих.

Копирование настроек клиента

Нажмите "Добавить клиента"

В открывшейся форме выберите источник настроек (контрагент и работа, типовые события которого будут скопированы) и приёмник настроек (контрагент и работа, по которым будут созданы настройки по типовым событиям) и нажмите "Скопировать настройки".

Копирование настроек сотрудника

Нажмите "Добавить сотрудника"

В открывшейся форме выберите источник настроек (сотрудника, настройки доступа к типовым событиям которого будут скопированы) и приёмник настроек (сотрудник, у которого будут созданы настройки доступа к типовым событиям) и нажмите "Скопировать настройки".